Schritt 1 von 4

Ihre Wünsche und Ziele

Worauf legen Sie besonders großen Wert? Wählen Sie alle passenden Themen aus.

Ihre Top-3-Ziele

Schritt 2 von 4

Ihre Einnahmen

Für eine realistische Grundlage geben Sie bitte Ihr durchschnittliches monatliches Netto-Einkommen an.

1 Person
2 Personen

Haupteinkommen A

12 = ohne, 13–14 mit Urlaubs-/Weihnachtsgeld

Kindergeld

Kindergeld gesamt0 €

Weitere Einnahmen

Weitere Einnahmequelle hinzufügen

Zusammensetzung

Haushaltseinkommendurchschnittlich, monatlich netto
0 €

Schritt 3 von 4

Ihr Haushaltsbudget

Ordnen Sie Ihre laufenden Ausgaben den vier Budget-Sparten zu. Die Orientierungswerte zeigen die empfohlene Verteilung.

Schritt 4 von 4

Ihre Auswertung

So verteilt sich Ihr Haushaltseinkommen aktuell – im Vergleich zur empfohlenen Idealverteilung.

Ermittelter Überschuss
0 € / Monat
0 €
—

Ist- vs. Idealverteilung

Ihre Verteilung
Idealverteilung

Ihr Sparwunsch

Top 3

Auf Basis Ihrer Top-3-Ziele aus Schritt 1 — passen Sie Kapitalbedarf und Zeitpunkt an.

Summe mtl. nötiger Sparbetrag 0 €

Sparten im Detail

Ihr persönliches Datenblatt

Erfassen Sie in wenigen Minuten Kontakt-, Ausweis- und Steuerangaben für Ihre Beratungsunterlagen — vertraulich und DSGVO-konform.

Professionelle Kontostruktur

Ihr persönliches 2-Konten-Modell

Auf Basis Ihrer Angaben aus Schritt 2 und 3 haben wir Ihre Einnahmen und Ausgaben strukturiert auf zwei Konten verteilt — für maximale Übersicht und automatisierten Vermögensaufbau.

Für Ihre Beratungsunterlagen

Ihr persönliches Datenblatt

Diese Angaben ergänzen Ihren Finanzkompass um die persönlichen Daten, die für eine ganzheitliche Beratung benötigt werden.

Datenblatt erfassen für

Nur Person A
Person A & Person B

Bankverbindung (IBAN / Bank)

Kinder — Detailangaben

Ergänzend zur Anzahl der Kinder aus Schritt 2 können Sie hier die Detailangaben je Kind erfassen.

Weiteres Kind hinzufügen