Ihr interaktiver Finanz-Check | Beratungsagentur Shapiro

Fortschritt

Ihr Status

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0 Einstieg

1 Lebenssituation

2 Finanz-Überblick

3 Alltags-Absicherung

4 Gesundheit & Vorsorge

5 Altersvorsorge

6 Immobilie & Wohnen

7 Kinder & Familie

8 Fokus & Prioritäten

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Dauer: ca. 3 Minuten

Ihr persönlicher
Finanz-Check

Finden Sie spielerisch heraus, wo Sie aktuell stehen und welche Themen für Ihre finanzielle Zukunft wirklich wichtig sein könnten.

Viele Menschen haben im Laufe der Jahre einzelne Verträge, Konten oder Sparpläne angesammelt. Aber nur die wenigsten besitzen einen echten, strategischen Gesamtüberblick.

Dieser kurze Selbstcheck hilft Ihnen dabei, Ihre aktuelle Situation entspannt einzuordnen und potenzielle Lücken rechtzeitig zu erkennen.

Abschnitt 1

Ihre aktuelle Lebenssituation

Dies hilft uns, die passenden Schutz- und Förderkonzepte zu ermitteln.

Beziehungsstatus *

Haushaltsgröße *

Haben Sie Kinder? *

Wohnsituation *

Abschnitt 2

Wie gut ist Ihr finanzieller Überblick?

Schätzen Sie sich selbst ehrlich ein. Es gibt kein Falsch!

Kennen Sie Ihre monatlichen Einnahmen und Ausgaben genau? *

Besitzen Sie einen Notgroschen für unerwartete Ausgaben? *

Haben Sie mehrere Konten/Verträge, aber keinen klaren Gesamtblick? *

„Ein guter Finanzplan beginnt nicht mit einem Produkt, sondern mit Klarheit.“

Abschnitt 3

Was ist bereits abgesichert?

Wählen Sie aus, welche Policen Sie aktuell besitzen (Mehrfachauswahl möglich):

Privathaftpflicht

Hausrat

Rechtsschutz

Unfallschutz

Kfz-Versicherung

Wohngebäude

Wann wurden Ihre bestehenden Verträge zuletzt geprüft? *

Abschnitt 4

Gesundheit & Arbeitskraft schützen

Wie sicher ist Ihre Existenzgrundlage geschützt?

Ist Ihre Arbeitskraft abgesichert? * (z.B. durch Berufsunfähigkeits- oder Grundfähigkeitsvorsorge)

Haben Sie privaten Zusatzschutz? * (z.B. Zahnzusatz, stationäre Zusatz oder Pflege-Vorsorge)

„Das Einkommen ist oft der Motor des gesamten Lebensstandards. Wenn dieser Motor ausfällt, sollte ein Plan bestehen.“

Abschnitt 5

Altersvorsorge & Vermögensaufbau

Nutzen Sie clevere Systeme für den Vermögensaufbau?

Sparen Sie regelmäßig für später? * (z.B. in Fonds, ETFs oder einer Rentenvorsorge)

Nutzen Sie staatliche Förderungen? * (z.B. steuerliche Vorteile, Zulagen oder Arbeitgeberanteile)

„Vermögensaufbau ist selten eine Frage von großen Summen. Er beginnt mit Struktur, Regelmäßigkeit und Zeit.“

Abschnitt 6

Wohnen, Eigentum und Finanzierung

Nutzen Sie clevere Zinsvorteile und Fördermöglichkeiten?

Planen Sie Renovierungen oder einen Eigentumserwerb? *

Nutzen Sie bereits einen Bausparer oder VL vom Arbeitgeber? *

„Ein guter Wohn- und Finanzierungsplan verbindet Eigenkapital, Fördermöglichkeiten und Zinssicherheit.“

Abschnitt 7

Finanzielle Strategie für Kinder

Schaffen Sie ein starkes Fundament für die nächste Generation.

Gibt es bereits gezielten Vermögensaufbau für Ihr Kind? * (z.B. für Ausbildung, Führerschein oder Studium)

Ist Ihr Kind gegen existenzielle Risiken abgesichert? * (z.B. Unfall, Invalidität oder Zahnzusatzschutz)

„Für Kinder geht es nicht nur ums Sparen, sondern um Chancen, Schutz und einen starken Start ins Leben.“

Abschnitt 8

Was ist Ihnen aktuell am wichtigsten?

Wählen Sie maximal 3 Fokusthemen aus (Mindestens eines ist Pflicht):

Finanz-Überblick

Absicherung

Altersvorsorge

Vermögen aufbauen

Kinder absichern

Immobilie planen

Kredite strukturieren

Förderungen nutzen

Check abgeschlossen

Ihr persönliches Finanzbild

Hier ist Ihre erste, automatisierte Orientierung:

Geschätzte Abdeckung Ihrer Finanz-Basis: 0 %

Analysiere Antworten...

1. Basis klären Überblick, Ausgaben optimieren, Notgroschen sortieren.

2. Strategie aufbauen Absicherung & Vermögensaufbau optimal verzahnen.

3. Optimieren Kosten senken, Leistungen anheben & anpassen.

Eduard Shapiro

Zertifizierte Vermögensberatung

Möchten Sie wissen, wo Sie aktuell stehen?

Ich helfe Ihnen gerne dabei, Ihre finanzielle Situation klar und verständlich zu strukturieren. Komplett ohne Verkaufsdruck und ohne kompliziertes Fachchinesisch.

Haben Sie noch zusätzliche Fragen oder Anmerkungen? (Optional)

Ihre generierte Anfrage-Nachricht:

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